第一部分是行業(yè)的現(xiàn)狀，估計(jì)大部分人也知道了，到6月底的數(shù)據(jù)，公安部最新報(bào)的數(shù)據(jù)達(dá)到了1620萬(wàn)輛，新能源汽車突破了1200萬(wàn)輛，從中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的產(chǎn)銷量數(shù)據(jù)滲透率超過了30%。
 

    對(duì)于充電基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)模來講一直持續(xù)是非常快速的增長(zhǎng)趨勢(shì)，截止到7月保有量接近700萬(wàn)臺(tái)，這個(gè)月的數(shù)據(jù)發(fā)布會(huì)在下周一（11號(hào)）會(huì)有最新的數(shù)據(jù)發(fā)布。截至7月增已達(dá)到2021年全年增量的1.8倍，今年我預(yù)計(jì)增量會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過去年的增量。
 

    從近4年公共充電的基礎(chǔ)設(shè)施新增情況來看，大功率化的充電趨勢(shì)基本顯現(xiàn)，尤其是180kW以上的大功率充電樁增長(zhǎng)非常快的，4年占比提升了10%。
 

    換電站現(xiàn)在發(fā)展也非常迅速，截至7月，換電站保有量突破了2675座，超過2022年的1.3倍。從我們統(tǒng)計(jì)的企業(yè)范圍上，以前大家關(guān)注公眾號(hào)的數(shù)據(jù)可以看到，乘用車數(shù)據(jù)之前是蔚來汽車和奧動(dòng)，上個(gè)月開始新增了吉利的易易互聯(lián)，后續(xù)會(huì)逐步有更多的企業(yè)加入到統(tǒng)計(jì)范圍。
 

    我們看到很多OEM的車企開發(fā)換電車型，據(jù)我了解有16、17家車用車車企包括To  B和To  C，有一些是已經(jīng)量產(chǎn)，有一些是在開發(fā)中的換電車型。包括傳統(tǒng)的能源企業(yè)，大家看到不管是中石油還是中石化，國(guó)內(nèi)幾桶油其實(shí)在加油站內(nèi)和加油站外都開始布局自己的充換電，包括換電站相關(guān)的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)。我們也聯(lián)合了生態(tài)的合作伙伴，包括中石油、上汽和寧德時(shí)代在上海成立了捷能智電等等相關(guān)的布局換電領(lǐng)域的企業(yè)。
 

    同時(shí)也可以看到重卡換電推進(jìn)速度更快，因?yàn)樗膱?chǎng)景，去年的3號(hào)文中也提到，重卡換電場(chǎng)景現(xiàn)在國(guó)家比較支持和推薦的是島短的場(chǎng)景，比如說港口、物流園區(qū)、碼頭、渣土車、煤礦、鋼廠等等，這些每天出行在200公里左右，不太遠(yuǎn)的距離，甚至不會(huì)出城市的車輛在推進(jìn)重卡換電，其中國(guó)電投、吉利陽(yáng)光銘島換電比例超過了重卡換電站比例的90%。
 

    從整個(gè)行業(yè)來看，商業(yè)模式不斷演進(jìn)，參與主體從傳統(tǒng)的運(yùn)營(yíng)商，以往都是國(guó)網(wǎng)、南網(wǎng)以及民營(yíng)的基業(yè)，除了這些企業(yè)外現(xiàn)在有更多的跨界的企業(yè)也進(jìn)場(chǎng)了，包括我們剛才說的傳統(tǒng)能源企業(yè)房地產(chǎn)商，停車場(chǎng)的產(chǎn)權(quán)單位或者是運(yùn)營(yíng)方，以及大量的車企進(jìn)入到充電運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域布局品牌的充電站。

    市場(chǎng)領(lǐng)域也可以看到逐漸細(xì)分，尤其是這兩年新能源汽車的銷量占比上，私家車的比例越來越高之后，看到不同類型的車輛包括出租車、網(wǎng)約車、客車，私家車等等，不同類型的車輛的出行場(chǎng)景和充電需求都是不一樣的，對(duì)應(yīng)的充電基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域是越來越細(xì)化。
 

    對(duì)于運(yùn)營(yíng)商的收入來源可以看到，傳統(tǒng)的服務(wù)模式逐漸分成代運(yùn)營(yíng)分成模式大數(shù)據(jù)價(jià)值挖掘模式，包括站點(diǎn)增值模式的拓展。
 

    政策層面尤其是今年的政策，這是剛才提到的國(guó)家發(fā)改委、能源局、工信部等十部委去年發(fā)布的53號(hào)文，這個(gè)文件是進(jìn)入到十四五期間以來對(duì)于充電基礎(chǔ)設(shè)施來講是非常有引導(dǎo)性和綱領(lǐng)性、指導(dǎo)性的政策文件，這里面提到了社區(qū)充電，包括充換電的技術(shù)保障以及配電網(wǎng)、安全、質(zhì)量檢查等等，從很多的角度我覺得寫得相對(duì)比較詳細(xì)了
 

    今年2月3日，工信部等八部委也共同發(fā)布了《公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化試點(diǎn)工作的通知》，這里面的目標(biāo)是說，涵蓋的車型除了私家車以外的所有車型，包括出租車、網(wǎng)約車、客車、環(huán)衛(wèi)車等等，也包括了輕中重卡，到底這里面哪些車型選擇充電，哪些選擇換電，我覺得是基業(yè)和地方政府的規(guī)劃。
 

    目標(biāo)上來看，2023年的公共領(lǐng)域新能源保有量大概在20%，2025年達(dá)到80%，其中車和樁的增量比要達(dá)到1：1，增量比的理解是說充電樁按照60kW折算，比如說120kW雙槍可能是數(shù)是2，換電站按照50kW折算，所以有一定的折著。2月份發(fā)布完政策文件之后現(xiàn)在很多地方政府已經(jīng)開始積極申報(bào)試點(diǎn)工作，也已經(jīng)開始推進(jìn)公共領(lǐng)域電動(dòng)化車輛的更新迭代，包括充換電基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。
 

    同時(shí)，里面也提到了在高速公路服務(wù)區(qū)，現(xiàn)在交通部發(fā)布的目標(biāo)是車位不低于10%建充電樁，現(xiàn)在根據(jù)聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看全國(guó)高速公路服務(wù)區(qū)應(yīng)該有83萬(wàn)個(gè)停車位，目前有充電服務(wù)的停車位是2萬(wàn)，按照規(guī)劃是有8萬(wàn)個(gè)充電樁停車位，現(xiàn)在有6萬(wàn)的差距，量還是比較大的，尤其是高速公路的充電樁功率是更大的，這是目前看到的一個(gè)趨勢(shì)。
 

    今年以來看到充電基礎(chǔ)設(shè)施的領(lǐng)域確實(shí)是受到了國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人非常高度的關(guān)注，包括政治局會(huì)議和5月5日的國(guó)常會(huì)，習(xí)總書記和李強(qiáng)總理專門針對(duì)充電基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行了非常多的關(guān)注，在新能源汽車下鄉(xiāng)和鄉(xiāng)村振興的建設(shè)領(lǐng)域，5月5日的國(guó)常會(huì)提到之后，5月14日國(guó)家發(fā)改委和能源據(jù)也發(fā)布了具體的545號(hào)文件，專門針對(duì)新能源汽車下鄉(xiāng)在鄉(xiāng)村如何建設(shè)充電基礎(chǔ)設(shè)施的指導(dǎo)性文件。
 

    最重要的政策是國(guó)辦發(fā)[2023年]19號(hào)文，我們是根據(jù)73號(hào)文由國(guó)務(wù)院成立的組織，時(shí)隔8年之后國(guó)辦又發(fā)了一個(gè)《關(guān)于構(gòu)建高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施的指導(dǎo)意見》，這個(gè)意見是持續(xù)到2030年，它是規(guī)劃到2030年，提到了從去年53號(hào)文的基礎(chǔ)上更新并寫得更清晰一些，目前國(guó)辦出了這個(gè)文件之后，后續(xù)還會(huì)有N個(gè)文件，由各個(gè)部委，不管是工信部、國(guó)家發(fā)改委、能源局、交通部、住建部、商務(wù)部等等會(huì)從自己負(fù)責(zé)的領(lǐng)域出臺(tái)根據(jù)國(guó)辦19號(hào)出臺(tái)更細(xì)化的文件。
 

    2015年以來我國(guó)出臺(tái)一系列政策措施，形成比較完整的政策框架體系。從國(guó)家政策層面來講我個(gè)人認(rèn)為已經(jīng)比較完善，現(xiàn)在的任務(wù)是讓國(guó)家級(jí)的綱領(lǐng)性的指導(dǎo)文件更加落地，對(duì)于省一級(jí)、市一級(jí)的地方政府來講，盡快出臺(tái)當(dāng)?shù)胤系胤綄?shí)際情況的實(shí)施細(xì)則、指導(dǎo)意見包括財(cái)政補(bǔ)貼的政策。
 

    重點(diǎn)問題我會(huì)分析幾個(gè)問題，第一個(gè)是進(jìn)入到7月份以來，大家都在談?wù)撘粋€(gè)問題為什么充電的費(fèi)用上漲了，尤其是上海、鄭州等地方，上漲的幅度還非常高。這地面的情況就不詳細(xì)說了，大家應(yīng)該有所了解。
 

    從上漲原因有4方面的原因：1.夏季用電高峰之后本身電費(fèi)就會(huì)上漲，本來每年會(huì)在這個(gè)階段進(jìn)行上漲；2.部分地區(qū)調(diào)整了峰值電價(jià)，尤其是增加了尖峰時(shí)段，原來中午12點(diǎn)到下午14點(diǎn)，這個(gè)時(shí)間段調(diào)整為尖峰時(shí)段，原來可能是平價(jià)時(shí)段，正好是很多出租車、網(wǎng)約車司機(jī)的交班時(shí)間，或者是中午休息時(shí)間和充電的時(shí)間，這個(gè)時(shí)間段我們看到上海尖峰和平谷的差距最大達(dá)到了一度電是1.89元，光電費(fèi)的價(jià)差就達(dá)到這么多，這是導(dǎo)致進(jìn)入到7月份以來普遍感受到電價(jià)上漲的主要原因。當(dāng)然這其實(shí)只是階梯性的，比如說到8月份、9月份就會(huì)恢復(fù)正常。其實(shí)這個(gè)尖谷電價(jià)從去年就已經(jīng)實(shí)行過一次了，去年12月份疫情剛放開，大家都陽(yáng)了在家憋著感受不出來，今年進(jìn)入到7、8月份之后感受比較大的。3.大工業(yè)和工商業(yè)合并之后會(huì)影響充電站價(jià)格，《關(guān)于第三監(jiān)管周期省級(jí)電網(wǎng)輸配電價(jià)及有關(guān)事項(xiàng)的通知》是今年6月1日起執(zhí)行，這里面就會(huì)對(duì)電價(jià)有一些相關(guān)的政策要求。4.充電站行業(yè)普遍講是處于虧損狀態(tài)，部分地區(qū)運(yùn)營(yíng)商在調(diào)整服務(wù)費(fèi)，我個(gè)人覺得是恢復(fù)到一個(gè)相對(duì)比較正常的服務(wù)費(fèi)區(qū)間，以前部分地區(qū)都在打價(jià)格戰(zhàn)現(xiàn)在上浮到一個(gè)相對(duì)正常的區(qū)間。從我們了解的情況看，全國(guó)的充電服務(wù)費(fèi)平均來講大概是一度電4毛錢左右，當(dāng)然有一些地方更高，有一些地方更低。
 

    針對(duì)這次7、8月份電價(jià)上漲的措施我們提出三條建議：

    一、加強(qiáng)天性電價(jià)價(jià)值宣傳，適應(yīng)電價(jià)市場(chǎng)化波動(dòng)，各個(gè)地方的電力部門和運(yùn)營(yíng)企業(yè)向車主宣傳國(guó)家電力政策相關(guān)的浮動(dòng)，讓大家有所了解。

    二、完善充電服務(wù)費(fèi)價(jià)格的標(biāo)準(zhǔn)，增強(qiáng)市場(chǎng)化、透明性。服務(wù)費(fèi)很多城市其實(shí)政府已經(jīng)取消了限高價(jià)，但是還有一部分的政府還有限高價(jià)，也有一些政府在限低價(jià)。不管服務(wù)費(fèi)是什么價(jià)格的政策一定要完全市場(chǎng)化、透明化，因?yàn)橛泻芏嘬囍魇遣涣私獾?，尤其是?duì)于充電場(chǎng)站要明碼標(biāo)價(jià)，常態(tài)化監(jiān)管，很多充電站的廠商的價(jià)格在什么時(shí)間段是多少服務(wù)費(fèi)也要明碼標(biāo)價(jià)標(biāo)記出來，消除車主的疑慮。
 

    第二個(gè)熱點(diǎn)問題也是今年大家反復(fù)提到的，就是新能源汽車下鄉(xiāng)。今年6月份在江蘇無錫會(huì)展區(qū)是第一站，今年的新能源汽車下鄉(xiāng)按照工信部的布局要求，充電樁下鄉(xiāng)也納入到了新能源汽車下鄉(xiāng)的一部分，我們也看到安徽省內(nèi)縣級(jí)以下公共充電樁的數(shù)量處于遙遙領(lǐng)先的位置。
 

    “下鄉(xiāng)”給大家統(tǒng)一一個(gè)認(rèn)識(shí)，它不是鄉(xiāng)村，而是縣、鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、村都是新能源下鄉(xiāng)。像浙江、河南、河北、福建、廣東、廣西、四川、山東、江西等分列2-10位?？h級(jí)以下公共樁的總數(shù)占比全國(guó)公共樁總數(shù)的9.45%，從數(shù)量來看還是非常少。公用樁總數(shù)占到全國(guó)公用樁總數(shù)的9.65%，專用樁的總數(shù)占到總數(shù)的8.84%，直流樁總數(shù)占到全國(guó)直流樁總數(shù)的11.67%，交流樁占到7.79%，我們看到縣、鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、村這個(gè)范圍內(nèi)的充電基礎(chǔ)設(shè)施量還是非常少的，當(dāng)然新能源車在這些區(qū)域的保有量也是非常少的。
 

    大家也聊到這個(gè)問題，就是為什么工信部要把第一站放在江蘇的無錫，無錫應(yīng)該是GDP在全國(guó)排名前幾的城市，但是在它的開發(fā)區(qū)、比較偏遠(yuǎn)的地區(qū)新能源汽車的保有量和充電設(shè)施依然比較薄弱，不光是四、五線城市，包括一線城市有一些相對(duì)偏遠(yuǎn)的地區(qū)充電基礎(chǔ)設(shè)施是相對(duì)不足的。
 

    針對(duì)新能源汽車下鄉(xiāng)也提出了幾點(diǎn)建議，最主要有幾個(gè)問題，土地、電力和人的問題，推薦地方政府要推進(jìn)縣級(jí)充電基礎(chǔ)設(shè)施整體規(guī)劃，推動(dòng)解決土地、電力問題，鼓勵(lì)有的企業(yè)和當(dāng)?shù)氐穆毟咴盒５群献髋囵B(yǎng)充電專業(yè)運(yùn)維人員，鼓勵(lì)在鄉(xiāng)村探索光儲(chǔ)充一體化模式應(yīng)用，在鄉(xiāng)村的土地性質(zhì)都是集體所有制土地或者是宅基地，對(duì)于運(yùn)營(yíng)企業(yè)來講，進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域土地的問題是難以解決的一環(huán)。電力就更是了，對(duì)于鄉(xiāng)村的電力基礎(chǔ)設(shè)施像是新對(duì)比較薄弱的，今年看到國(guó)網(wǎng)、南網(wǎng)針對(duì)鄉(xiāng)村電力基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行摸牌，對(duì)薄弱的地方進(jìn)行增容和擴(kuò)容。鄉(xiāng)村怎么由運(yùn)營(yíng)商來建，因?yàn)榇蠹矣∠笾惺谴蠹矣凶约旱霓r(nóng)家院，隨著綠色鄉(xiāng)村、民宿以及旅游景點(diǎn)的鋪建，鄉(xiāng)村在黨群服務(wù)社、村委會(huì)及一些供銷社、郵政、儲(chǔ)蓄所等等建一些公共充電樁，而且可以看到有一些有條件的縣級(jí)政府以及鄉(xiāng)政府已經(jīng)開始這么做了。
 

    二是鼓勵(lì)第三方平臺(tái)企業(yè)建立局部地區(qū)的互聯(lián)互通平臺(tái)，把縣域內(nèi)的充電基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行互聯(lián)互通，通過市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)建立高效可靠的智慧充電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，提高對(duì)縣級(jí)充電用戶的服務(wù)。
 

    第三個(gè)問題是社區(qū)充電的現(xiàn)狀，社區(qū)充電尤其是一兩年以來問題越來越突出，剛才提到私家車的比例上升之后，今年預(yù)計(jì)新能源汽車銷量在900-1000萬(wàn)輛，超過70-80%是私家車，對(duì)于車主最方便充電的地方就是家里充電，包括首都北京也在一些小區(qū)安裝充電樁，包括燃油車主和新能源車主之間的矛盾也越來越突出。截至7月份聯(lián)盟上報(bào)的數(shù)據(jù)來看，500多萬(wàn)輛的私人充電樁配件情況，沒有配建成功的原因是集團(tuán)用戶自行建樁、居住地沒有固定停車位、居住地物業(yè)不配合。
 

    問題也是比較突出的，尤其是從建樁難的原因有這么幾個(gè)，一般物業(yè)會(huì)說擴(kuò)容難，現(xiàn)在存量的小區(qū)容量有限，無法滿足所有私人車主建樁的需求。
 

    第二個(gè)是停車位不足，因?yàn)楹芏嗉彝サ碾妱?dòng)汽車的第一輛是燃油車，第二輛增購(gòu)的機(jī)動(dòng)車沒有停車位。
 

    第三是安全責(zé)任與收益不對(duì)等，對(duì)于物業(yè)來講如果承擔(dān)責(zé)任沒有收益是沒有太大的積極性，很多時(shí)候看到很多企業(yè)已經(jīng)開始針對(duì)社區(qū)充電的場(chǎng)景，如何讓物業(yè)更積極地參與進(jìn)來有很多創(chuàng)新的商業(yè)模式。包括物業(yè)和業(yè)主之間的協(xié)調(diào)也是很難的。
 

    這里面預(yù)計(jì)到2025年我們新能源汽車保有量超過3000萬(wàn)輛，現(xiàn)在看這個(gè)數(shù)比較保守，2025年私人充電樁超過700萬(wàn)臺(tái)的建設(shè)需求，針對(duì)目前的情況提出四點(diǎn)建議：一是統(tǒng)建統(tǒng)管（服）；二是私樁共享；三是小區(qū)配備公共充電樁；四是建設(shè)儲(chǔ)充一體樁。這四點(diǎn)在不同的地區(qū)都有商業(yè)模式的探討。
 

    最后一個(gè)議題也是現(xiàn)在比較熱鬧的第三方平臺(tái)，我們比較鼓勵(lì)第三方充電服務(wù)互聯(lián)互通的平臺(tái)加入，協(xié)助解決用戶充電中的痛點(diǎn)，我們泛指不持有充電樁的資產(chǎn)，聚合主機(jī)廠、運(yùn)營(yíng)商等投建的充電樁運(yùn)服務(wù)，國(guó)辦1號(hào)文在推薦省市級(jí)平臺(tái)和地方政府平臺(tái)要進(jìn)行互聯(lián)互通，包括海南省也在打造充電一張網(wǎng)，很多地方政府已經(jīng)開始進(jìn)場(chǎng)做當(dāng)?shù)鼗蛘呤蔷植繀^(qū)域的互聯(lián)互通。
 

    互聯(lián)互通平臺(tái)對(duì)于提升用戶充電服務(wù)使用的便捷性有一定的幫助。二是降低用戶充電服務(wù)使用壁壘，更好提供線上、線下服務(wù)。三是加速行業(yè)更多是局部地區(qū)的互聯(lián)互通，形成局部地區(qū)的一張網(wǎng)，我在各種場(chǎng)合一直在提形成局部一張網(wǎng)就可以了，因?yàn)樾履茉窜囍骱苌偃珖?guó)各個(gè)省市都要去，更多是城市群、城際間的同行，四是避免充電樁基建投資過度，引導(dǎo)企業(yè)適度的超前投建。

   
針對(duì)上述的問題我們提出了6點(diǎn)發(fā)展建議：

    1.圍繞需求，構(gòu)建分領(lǐng)域、按場(chǎng)景，充換結(jié)合的充換電基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，提升服務(wù)保障能力從比價(jià)格向比服務(wù)轉(zhuǎn)變隨著私家車主的比例越來越高之后，以后運(yùn)營(yíng)商也好，不管是車企還是民營(yíng)企業(yè)或者央企和國(guó)資背景的企業(yè)都要比服務(wù)，大家對(duì)于充電需求不一樣，對(duì)于充電希望提供的服務(wù)也是不一樣的，我調(diào)研時(shí)看到針對(duì)豪華車主提供的充電站服務(wù)費(fèi)達(dá)到3元/度電，但是很多車主認(rèn)為是無感的，因?yàn)樗麄冋J(rèn)為是非?？v享性的服務(wù)，其實(shí)不用限高價(jià)。

    2.提升充換電設(shè)施運(yùn)維服務(wù)質(zhì)量，加強(qiáng)安全監(jiān)管做到有人建、有人管、能持續(xù)。3.構(gòu)建綜合能源服務(wù)體系推動(dòng)能源行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，鼓勵(lì)引導(dǎo)充電場(chǎng)站光儲(chǔ)充一體化建設(shè)，提高充電服務(wù)清潔度和經(jīng)濟(jì)性。

    4.促進(jìn)信息互聯(lián)互通，形成能源補(bǔ)給一張網(wǎng)，鼓勵(lì)主機(jī)廠之間，充電運(yùn)營(yíng)商之間實(shí)現(xiàn)充電服務(wù)設(shè)施互聯(lián)互通。

    5.加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，完善標(biāo)準(zhǔn)體系，提高充換電設(shè)施網(wǎng)絡(luò)信息化智能化水平，推動(dòng)公共充電領(lǐng)域向大功率充電、智能化方向發(fā)展。

    6.多業(yè)態(tài)融合共建，創(chuàng)新商業(yè)模式。因?yàn)槌鋼Q電基礎(chǔ)設(shè)施是一個(gè)生態(tài)，更多需要多方合作去共贏，而不是互相競(jìng)爭(zhēng)，這個(gè)市場(chǎng)太大了，現(xiàn)在新能源汽車保有量是1600萬(wàn)輛，中國(guó)燃油車的保有量3.2億輛，隨著保有量到2025年3000萬(wàn)輛，2030年8000萬(wàn)輛到1億輛時(shí)，市場(chǎng)空間的增速是非?？斓?，不同類型的企業(yè)在越來越細(xì)化，我們這個(gè)企業(yè)以后要布局全場(chǎng)景、全領(lǐng)域的覆蓋，如果你只是做社區(qū)充電、高速或者是其他的場(chǎng)景充電的企業(yè)，更多要把你所深耕的環(huán)節(jié)和所覆蓋的目標(biāo)車主做更好的服務(wù)。