科技的新大航海時代每天都充斥著對于技術突破熱血的期待。同時，科技脫鉤、芯片限制，算力基礎設施的不足成為必然短板，讓國內科技與產業界彌漫著“掉隊”的焦慮。從“東數西算”到“全國一體化算力網”再到“中央企業人工智能專題推進會”，算力作為數字經濟與科技創新的底座，重要性愈加凸顯，已成為國家核心競爭力的關鍵因素。
算力產業是當前最具確定性的產業。根據《中國算力發展指數白皮書（2023年）》，2022年全球計算設備算力總規模達到906EFlops，并在持續高速增長。我國2024年政府工作報告中提出：“適度超前建設數字基礎設施，加快形成全國一體化算力體系。”而根據2023年10月工信部等六部門印發的《算力基礎設施高質量發展行動計劃》，到2025年，算力規模超過300EFLOPS，智能算力占比達到35%，東西部算力平衡協調發展。中國算力產業正駛入增長新周期。
全球范圍內算力比拼離不開水、電等資源要素的支撐。近期全球科技巨頭紛紛聚焦能源對的算力影響，讓“光伏+儲能”領域備受市場關注。OpenAI CEO薩姆·奧特曼公開表示，“人工智能行業正在走向能源危機”，并在2015年和2021年投資了可控核聚變企業Helion Energy；埃隆·馬斯克更是直言“人類處在有史以來最大的技術革命邊緣，算力芯片緊缺之后，最遲明年將會出現電力的短缺”。
算力爆發式增長，其瓶頸歸根到底還是電力。國際能源署(IEA)預測，全球數據中心的用電量可能從2022年的460太瓦時(TWh)飆升至2026年的1050太瓦時（1太瓦時相當于10億千瓦時），在4年內翻一番，與目前日本全國的耗電量相當。如果按照黃仁勛所言“未來10年，深度學習計算能力將提高100萬倍”計算，屆時電力將成為制約算力發展的第一因素。同時，我國數據中心耗電量也在快速增長，根據國家能源局數據，2022年全國數據中心耗電量達到2700億千瓦時，為同期三峽電站累計發電量1036.49億千瓦時的兩倍以上，占全社會用電量約3%。按照當前AI發展趨勢，盤古智庫預計2035—2040年間中國用于智算中心的電力將遠超全社會用電量的十分之一，實際耗電量將超過16000億千瓦時。
算力中心的運營成本中約一半是用電成本，電力供給的降本增效是獲得低價算力的關鍵所在。解決算力增長和電力消耗矛盾，推動電力和算力兩網協同發展是必由路徑。盤古智庫不斷建言“兩力一體化”，從政策導向、路徑規劃、模式設計、項目落地考量，只有全面統籌算力與電力融合發展，才能協調“兩力”矛盾，發揮出我國基礎設施和資源優勢，夯實全國算力一體化體系建設的能源根基。
從電力層面，重點在于充分發揮我國綠電供給優勢。我們在算力、算法、優質數據等方面沒有優勢，因此要在能源供給上為算力跨越提前做好應對。根據國家能源局公布的數據，2023年，我國可再生能源新增裝機3.05億千瓦，占全國新增發電裝機的82.7%，占全球新增裝機的一半，超過世界其他國家的總和；全國可再生能源發電量近3萬億千瓦時，接近全社會用電量的1/3。做好傳統能源與新能源結構優化，提高綠電占比，既能有效填補土地財政轉型空白，更能為科技發展提供低價的電力支持。新能源發電技術、儲能技術還需要不斷發展，推動前瞻性、跨越式創新，促進電力供給成本持續降低。同時，地區能源結構調優需要與算力發展充分結合：一方面、圍繞算力等未來產業來推動“源網荷儲”、新能源就地消納，鼓勵企業到綠電優勢地區發展算力；另一方面，要利用人工智能技術，在虛擬電廠等電力信息技術領域不斷實現突破，把分布式發電、儲能和用電側聚合起來，實現電力的彈性調整組合，提升用電效能。
從算力層面，重點是因勢利導實現局部創新。我國算力產業受到芯片制約這一整體格局短期內不會變化，但是算力中心的投資、建設、運營質量有足夠的局部文章可以研究。政策方面，建議優化調整算力樞紐節點，綜合地區經濟貢獻、運載成本、環境影響等因素建立評價機制，在全國算力一體化框架下適時調整和增加供給效能更好的樞紐節點；相關城市應建立與算力發展相配套的電力供給政策，鼓勵出臺智能算力保障性電價。技術層面，要緊跟世界先進潮流，據目前的信息判斷，浸沒式液冷技術將是未來散熱領域的關鍵，因此主推液冷服務器并持續創新、降低算力中心PUE、生產綠色算力是科技突破的重要方向；鼓勵新型儲能配套，利用波峰波谷電價差降低算力成本，保障穩定供電。從投資端，要豐富兩力一體化項目投資組成，發揮央企、當地國資優勢因素，降低產業端融資成本，保障項目經濟效益和可持續運營。
最后，拓展對外合作新格局。芯片進不來，就讓電力走出去，配合科技企業出海，建立大廠出海先行先試的合作示范，在一帶一路沿線布局發展算力產業，配套國央企及有能力的民資企業參與當地電力基礎設施、特別是新能源電力設施的建設。企業從長遠出發要布局未來，立足眼前更要算好經營賬，不管多大的驚濤駭浪只會成為新一代弄潮者乘風破浪的機遇。
算力產業是當前最具確定性的產業。根據《中國算力發展指數白皮書（2023年）》，2022年全球計算設備算力總規模達到906EFlops，并在持續高速增長。我國2024年政府工作報告中提出：“適度超前建設數字基礎設施，加快形成全國一體化算力體系。”而根據2023年10月工信部等六部門印發的《算力基礎設施高質量發展行動計劃》，到2025年，算力規模超過300EFLOPS，智能算力占比達到35%，東西部算力平衡協調發展。中國算力產業正駛入增長新周期。
全球范圍內算力比拼離不開水、電等資源要素的支撐。近期全球科技巨頭紛紛聚焦能源對的算力影響，讓“光伏+儲能”領域備受市場關注。OpenAI CEO薩姆·奧特曼公開表示，“人工智能行業正在走向能源危機”，并在2015年和2021年投資了可控核聚變企業Helion Energy；埃隆·馬斯克更是直言“人類處在有史以來最大的技術革命邊緣，算力芯片緊缺之后，最遲明年將會出現電力的短缺”。
算力爆發式增長，其瓶頸歸根到底還是電力。國際能源署(IEA)預測，全球數據中心的用電量可能從2022年的460太瓦時(TWh)飆升至2026年的1050太瓦時（1太瓦時相當于10億千瓦時），在4年內翻一番，與目前日本全國的耗電量相當。如果按照黃仁勛所言“未來10年，深度學習計算能力將提高100萬倍”計算，屆時電力將成為制約算力發展的第一因素。同時，我國數據中心耗電量也在快速增長，根據國家能源局數據，2022年全國數據中心耗電量達到2700億千瓦時，為同期三峽電站累計發電量1036.49億千瓦時的兩倍以上，占全社會用電量約3%。按照當前AI發展趨勢，盤古智庫預計2035—2040年間中國用于智算中心的電力將遠超全社會用電量的十分之一，實際耗電量將超過16000億千瓦時。
算力中心的運營成本中約一半是用電成本，電力供給的降本增效是獲得低價算力的關鍵所在。解決算力增長和電力消耗矛盾，推動電力和算力兩網協同發展是必由路徑。盤古智庫不斷建言“兩力一體化”，從政策導向、路徑規劃、模式設計、項目落地考量，只有全面統籌算力與電力融合發展，才能協調“兩力”矛盾，發揮出我國基礎設施和資源優勢，夯實全國算力一體化體系建設的能源根基。
從電力層面，重點在于充分發揮我國綠電供給優勢。我們在算力、算法、優質數據等方面沒有優勢，因此要在能源供給上為算力跨越提前做好應對。根據國家能源局公布的數據，2023年，我國可再生能源新增裝機3.05億千瓦，占全國新增發電裝機的82.7%，占全球新增裝機的一半，超過世界其他國家的總和；全國可再生能源發電量近3萬億千瓦時，接近全社會用電量的1/3。做好傳統能源與新能源結構優化，提高綠電占比，既能有效填補土地財政轉型空白，更能為科技發展提供低價的電力支持。新能源發電技術、儲能技術還需要不斷發展，推動前瞻性、跨越式創新，促進電力供給成本持續降低。同時，地區能源結構調優需要與算力發展充分結合：一方面、圍繞算力等未來產業來推動“源網荷儲”、新能源就地消納，鼓勵企業到綠電優勢地區發展算力；另一方面，要利用人工智能技術，在虛擬電廠等電力信息技術領域不斷實現突破，把分布式發電、儲能和用電側聚合起來，實現電力的彈性調整組合，提升用電效能。
從算力層面，重點是因勢利導實現局部創新。我國算力產業受到芯片制約這一整體格局短期內不會變化，但是算力中心的投資、建設、運營質量有足夠的局部文章可以研究。政策方面，建議優化調整算力樞紐節點，綜合地區經濟貢獻、運載成本、環境影響等因素建立評價機制，在全國算力一體化框架下適時調整和增加供給效能更好的樞紐節點；相關城市應建立與算力發展相配套的電力供給政策，鼓勵出臺智能算力保障性電價。技術層面，要緊跟世界先進潮流，據目前的信息判斷，浸沒式液冷技術將是未來散熱領域的關鍵，因此主推液冷服務器并持續創新、降低算力中心PUE、生產綠色算力是科技突破的重要方向；鼓勵新型儲能配套，利用波峰波谷電價差降低算力成本，保障穩定供電。從投資端，要豐富兩力一體化項目投資組成，發揮央企、當地國資優勢因素，降低產業端融資成本，保障項目經濟效益和可持續運營。
最后，拓展對外合作新格局。芯片進不來，就讓電力走出去，配合科技企業出海，建立大廠出海先行先試的合作示范，在一帶一路沿線布局發展算力產業，配套國央企及有能力的民資企業參與當地電力基礎設施、特別是新能源電力設施的建設。企業從長遠出發要布局未來，立足眼前更要算好經營賬，不管多大的驚濤駭浪只會成為新一代弄潮者乘風破浪的機遇。
