2023年以來，儲能電芯及系統價格不斷下探，而這一趨勢或將在2024延續。
從2024開局來看，1月16日，大唐集團2024年度磷酸鐵鋰電池儲能系統框架采購項目開標。采購總容量2GWh，包括0.5C儲能系統，1GWh和0.25C儲能系統，1GWh。本次采購共吸引49家企業投標，最低報價0.615元/Wh，最高報價0.762元/Wh。
2023年以來，新型儲能裝機規模持續保持高增長。然而，行業卻呈現“冰火兩重天”的現象。儲能系統價格走“低”成為常態化，并早已經在2023年底一次開標中報到了0.58元/Wh。
而電芯價格來看，在2023年12月底，中能建儲能科技(武漢)2024年度4.6GWh電芯框架招標開標。其中，0.5C及0.25C標段招標規模為4GWh，8家入圍公司投標單價區間為0.409元/Wh-0.508元/Wh，均價為0.439元/Wh。
億緯儲能總裁陳翔在2023年底的高工儲能年會上表示，電池價格內卷，未稅價格將維持在0.35-0.38元/Wh。2023年電芯及系統價格不斷走低，一定程度而言可以初步透視2024年價格走勢。本文試圖回顧及分析價格戰三大發展階段、價格戰兩大核心以及價格戰下四大趨勢，希冀幫助行業厘清價格戰始末、走勢。
價格戰“三大階段”
梳理2023年的發展脈絡不難發現，儲能領域價格戰最先開始來自結構性過剩的電芯領域，隨即引爆直流側系統價格持續走低，繼而交流側系統價格戰不斷下探。
第一階段，價格戰集中開啟。2023年以來，國內電力儲能，一直以低價中標為詬病。碳酸鋰價格不斷回落，引發了業主觀望情緒。從2023年1月開始，低價趨勢持續，這為價格戰集中開啟埋下了“注腳”。價格戰從2023年年初的醞釀期走向了集中爆發期。這一集中下探始于于2023年6-9月。彼時，國內多家電池企業的儲能電芯報價迅速降至0.5元/Wh(不含稅)以下。在9月開標的某央企電芯集采中，部分企業的含稅報價甚至已經不足0.5元/Wh。在2023年Q3，儲能電芯報價快速下降了超20%，一輪電芯價格戰已經悄然拉開。在同年8月初，楚能新能源董事長代德明提出的“儲能鋰電池市場正式進入0.5元/Wh時代”成為現實。
第二階段，價格戰加速彌漫。首先，電芯領域的價格地震，引發行業連鎖反應。業主對低價的需求。隨即在2023年9月下旬，0.5C直流側報價范圍0.66-0.705元/Wh，加權平均報價0.679元/Wh。值得一提的是，1小時、2小時、3小時、4小時儲能系統(交流側)的9月最低報價均低于0.9元/Wh。10月初，則出現0.76元/Wh直流側系統最低報價，繼續加劇行業價格戰。
第三階段，價格戰全面打響。大儲集中低價搶標逐漸走向常態，無疑加劇這一價格戰全面彌漫，幾乎到了“沒有一粒灰塵是無辜的”地步。以電芯企業為例，大批企業在年底11-12月份開啟了“銷庫存”，電芯價格持續走低。復盤2023年，一眾頭部企業“混戰”儲能價格戰泥潭。比亞迪、中車株洲所、欣旺達、中天儲能、鵬輝能源等相繼以最低報價出現一些招標報價中。儲能價格戰成為行業關鍵詞。從2023全年價格戰來看，疊加碳酸鋰價格不斷回落、業主觀望情緒，儲能電芯及系統的中標價已“腰斬”。12月底，0.5C及0.25C標段出現了0.409元/Wh報價。從2023年1月份的0.9元/Wh到0.409元/Wh，儲能電芯價格降幅超55%。同樣，儲能系統中標均價也在12月份跌至0.79元/Wh，與去年年初相比下降48%。
價格戰“兩大核心”
細究價格戰背后核心因素，無一例外不率先指向儲能結構性過剩。早在2023年第三季度，價格戰就已經引發行業追問：到底是供應鏈、技術共同的結果，還是內卷和過剩下企業割利換銷量所致?無疑，價格戰更多指向后者。儲能電芯的普遍報價在2023年上半年還停留于在0.65元/Wh以上的水平。短短2-3個月，突破至0.5元/Wh的低價。
在過去兩年產能緊缺和碳酸鋰價格大幅波動的背景下，原材料價格已然成為影響電池價格最關鍵的因素。在電池成本中，原材料成本通常占到總成本的70%以上，儲能電芯及系統中標價格的持續下行，與原材料碳酸鋰價格下降傳導至產品端有關。比如，電池級碳酸鋰現貨價格從2022年年初頂峰的近60萬元/噸，下跌至10萬元/噸左右，價格降幅超過80%。
不過，據相關測算和調研，在15萬元/噸碳酸鋰和行業技術性能的條件下，電池生產成本仍然難以低于0.45元/Wh。而在2023年以來掀起的擴產潮，儲能產業結構性過剩明顯。截止2023年8月底，儲能電池及系統集成規劃建設產能已超過1.5TWh。在結構性過剩下的大背景下，高工產研(GGII)預計，2024年儲能電池價格將持續在0.35-0.37元/Wh的價格。
價格戰帶來的最核心影響則在于安全問題不斷加劇，或將帶來行業性隱憂。持續下探的價格不但給儲能及電芯企業帶來困境，導致企業利潤低或者沒有利潤。更為關鍵的是極限成本壓力，也給產業發展帶來了極大的安全隱患。盡管，降價換市場或許是部分企業力求市場一席之地的無奈選擇。但是越來越多企業表示，低價不再是換取市場的“入場券”，但仍不缺乏最低價出現。
尤其是各路資本、跨界廠商蜂擁而至，卷價格仿佛成為了唯一出路。有企業在接受采訪時指出，“每招一個標，往往是幾十家企業搶一個標，進一步加劇價格下行。”事實上，“飲鴆止渴”式的價格戰，只會引發更多問題。比如2023年下半年，彌漫在整個行業中的“安全隱憂”，一定程度導致行業發展更為低迷。安全隱憂導致業主不敢投、不敢用，直接影響了整個行業發展進程。近日，中車株洲所負責人也指出，“有些供應鏈環節可能會消失，我們也非常憂心這個行業因為質量安全的問題，再次讓行業發展受挫。”索英電氣負責人也談到，因為過多的價格戰有可能形成行業新的‘三角債’，會讓整個產業陷入更不利的發展狀況。
價格戰下“四大趨勢”
據了解，在2023年已經有部分國內二三線廠商對排產進行調整，關停部分產線，調整產能規劃和投產進度，以應對市場的快速變化。據高工儲能綜合行業人士觀點分析，價格戰行至2024年，這一低價趨勢仍將繼續。主要在于：碳酸鋰價格起伏空間有限；儲能系統集成廠商與業主方短期內都沒有再去下壓價格的動力；電芯產業鏈產能出清，理性調整期仍需時日；儲能集成廠商同質化嚴重，差異化突破需要時間。那么，在價格戰背景下，2024年儲能四大發展趨勢“呼之欲出”。
一，電芯與系統企業“虎口奪食”愈演愈烈。
目前包括寧德時代、比亞迪、億緯儲能、瑞浦蘭鈞、海辰儲能、蜂巢能源等眾多電池廠開始逐步涉足集成業務，除了直流側外，交流側集成也在加速出貨。但對比來看，布局進入電芯領域的儲能集成商相對較少，除了天合儲能、中天儲能、南都電源等具備電芯能力外，包括陽光電源、海博思創、中車株洲所、采日能源等并不涉足電芯業務。縱觀整個行業來看，電芯領域企業希望通過儲能系統走出第二增長曲線相對更多一些。但如果電芯廠商轉型成為全系統的角色，可能會與現有的客戶產生競爭，會綜合各方面進行博弈。
二，越來越多的儲能產業鏈企業選擇出海尋找機會。
除了傳統歐美、澳大利亞、日本等主流儲能市場外，東南亞、非洲及一帶一路國家等也成為重要目標市場。從2024開年比亞迪、億緯儲能、鵬輝能源等中標及海外市場開拓來看，南非、西北非、東南亞等已經成為他們的“重點目標市場”。尤其值得注意的是，面對國內內卷的大趨勢，2024年開局，特斯拉大儲產品Megapack(兩小時儲能系統)降價約42500美元。經測算，特斯拉Megapack此輪降價，折算到每Wh的價格為0.656美元，約合人民幣4.56元/Wh。出海可能成為越來越多企業的共同選擇，但出海或許并沒有想象中“美”。在海外，新一輪的技術比拼戰已經悄然開啟。
三，市場尋求的并不是低價，而是真正的降本能力。
工商業側，儲能企業后端能力加速浮出水面。運用AI、大數據分析等先進技術提升業主的收益。電力儲能側，基于構網型儲能、具備交易能力電網型儲能的呼吁不絕于耳。儲能系統的核心零部件(電芯、PCS)降本走向輔材(消防、溫控)。據高工產研(GGII)分析，2024年系統輔材還具備10%左右的降本空間。電芯企業通過大容量、長壽命、高安全的儲能新品，“300Ah+”加速狂奔量產，500Ah迅速“備戰”，以不斷提升核心競爭力。
四，新的增量市場或差異化外延市場正在加速被挖掘。
首當其沖的是，除了目前國內發電側的新能源配儲、傳統用戶側等儲能領域，工商業儲能運用場景不斷被挖掘。比如數據中心、虛擬電廠、通信基站、智慧園區、光儲充電站、臺區儲能等儲能細分市場加速被挖掘。其次，在運用市場差異挖掘上，除了傳統的1C、0.5C、0.25C市場外，還有1P市場進入更多業界視野范圍內。
1月18日，智光儲能中標南方電網儲能股份有限公司2023-2024年儲能電站設備框架采購，金額為2.58億元。電力集采中首次出現1P儲能電池系統。再次，不斷挖掘產品使用范圍，突破鋰電池運用上限。海辰儲能1130Ah儲能電池、億緯儲能628Ah儲能電池等將鋰電延伸至長時儲能市場的開拓，亦是價格戰背景下的企業“自救”。未來，“術業有專攻”“一技之長”“獨有壁壘”......或將成為儲能領域有序競爭的開端。
從2024開局來看，1月16日，大唐集團2024年度磷酸鐵鋰電池儲能系統框架采購項目開標。采購總容量2GWh，包括0.5C儲能系統，1GWh和0.25C儲能系統，1GWh。本次采購共吸引49家企業投標，最低報價0.615元/Wh，最高報價0.762元/Wh。
2023年以來，新型儲能裝機規模持續保持高增長。然而，行業卻呈現“冰火兩重天”的現象。儲能系統價格走“低”成為常態化，并早已經在2023年底一次開標中報到了0.58元/Wh。
而電芯價格來看，在2023年12月底，中能建儲能科技(武漢)2024年度4.6GWh電芯框架招標開標。其中，0.5C及0.25C標段招標規模為4GWh，8家入圍公司投標單價區間為0.409元/Wh-0.508元/Wh，均價為0.439元/Wh。
億緯儲能總裁陳翔在2023年底的高工儲能年會上表示，電池價格內卷，未稅價格將維持在0.35-0.38元/Wh。2023年電芯及系統價格不斷走低，一定程度而言可以初步透視2024年價格走勢。本文試圖回顧及分析價格戰三大發展階段、價格戰兩大核心以及價格戰下四大趨勢，希冀幫助行業厘清價格戰始末、走勢。
價格戰“三大階段”
梳理2023年的發展脈絡不難發現，儲能領域價格戰最先開始來自結構性過剩的電芯領域，隨即引爆直流側系統價格持續走低，繼而交流側系統價格戰不斷下探。
第一階段，價格戰集中開啟。2023年以來，國內電力儲能，一直以低價中標為詬病。碳酸鋰價格不斷回落，引發了業主觀望情緒。從2023年1月開始，低價趨勢持續，這為價格戰集中開啟埋下了“注腳”。價格戰從2023年年初的醞釀期走向了集中爆發期。這一集中下探始于于2023年6-9月。彼時，國內多家電池企業的儲能電芯報價迅速降至0.5元/Wh(不含稅)以下。在9月開標的某央企電芯集采中，部分企業的含稅報價甚至已經不足0.5元/Wh。在2023年Q3，儲能電芯報價快速下降了超20%，一輪電芯價格戰已經悄然拉開。在同年8月初，楚能新能源董事長代德明提出的“儲能鋰電池市場正式進入0.5元/Wh時代”成為現實。
第二階段，價格戰加速彌漫。首先，電芯領域的價格地震，引發行業連鎖反應。業主對低價的需求。隨即在2023年9月下旬，0.5C直流側報價范圍0.66-0.705元/Wh，加權平均報價0.679元/Wh。值得一提的是，1小時、2小時、3小時、4小時儲能系統(交流側)的9月最低報價均低于0.9元/Wh。10月初，則出現0.76元/Wh直流側系統最低報價，繼續加劇行業價格戰。
第三階段，價格戰全面打響。大儲集中低價搶標逐漸走向常態，無疑加劇這一價格戰全面彌漫，幾乎到了“沒有一粒灰塵是無辜的”地步。以電芯企業為例，大批企業在年底11-12月份開啟了“銷庫存”，電芯價格持續走低。復盤2023年，一眾頭部企業“混戰”儲能價格戰泥潭。比亞迪、中車株洲所、欣旺達、中天儲能、鵬輝能源等相繼以最低報價出現一些招標報價中。儲能價格戰成為行業關鍵詞。從2023全年價格戰來看，疊加碳酸鋰價格不斷回落、業主觀望情緒，儲能電芯及系統的中標價已“腰斬”。12月底，0.5C及0.25C標段出現了0.409元/Wh報價。從2023年1月份的0.9元/Wh到0.409元/Wh，儲能電芯價格降幅超55%。同樣，儲能系統中標均價也在12月份跌至0.79元/Wh，與去年年初相比下降48%。
價格戰“兩大核心”
細究價格戰背后核心因素，無一例外不率先指向儲能結構性過剩。早在2023年第三季度，價格戰就已經引發行業追問：到底是供應鏈、技術共同的結果，還是內卷和過剩下企業割利換銷量所致?無疑，價格戰更多指向后者。儲能電芯的普遍報價在2023年上半年還停留于在0.65元/Wh以上的水平。短短2-3個月，突破至0.5元/Wh的低價。
在過去兩年產能緊缺和碳酸鋰價格大幅波動的背景下，原材料價格已然成為影響電池價格最關鍵的因素。在電池成本中，原材料成本通常占到總成本的70%以上，儲能電芯及系統中標價格的持續下行，與原材料碳酸鋰價格下降傳導至產品端有關。比如，電池級碳酸鋰現貨價格從2022年年初頂峰的近60萬元/噸，下跌至10萬元/噸左右，價格降幅超過80%。
不過，據相關測算和調研，在15萬元/噸碳酸鋰和行業技術性能的條件下，電池生產成本仍然難以低于0.45元/Wh。而在2023年以來掀起的擴產潮，儲能產業結構性過剩明顯。截止2023年8月底，儲能電池及系統集成規劃建設產能已超過1.5TWh。在結構性過剩下的大背景下，高工產研(GGII)預計，2024年儲能電池價格將持續在0.35-0.37元/Wh的價格。
價格戰帶來的最核心影響則在于安全問題不斷加劇，或將帶來行業性隱憂。持續下探的價格不但給儲能及電芯企業帶來困境，導致企業利潤低或者沒有利潤。更為關鍵的是極限成本壓力，也給產業發展帶來了極大的安全隱患。盡管，降價換市場或許是部分企業力求市場一席之地的無奈選擇。但是越來越多企業表示，低價不再是換取市場的“入場券”，但仍不缺乏最低價出現。
尤其是各路資本、跨界廠商蜂擁而至，卷價格仿佛成為了唯一出路。有企業在接受采訪時指出，“每招一個標，往往是幾十家企業搶一個標，進一步加劇價格下行。”事實上，“飲鴆止渴”式的價格戰，只會引發更多問題。比如2023年下半年，彌漫在整個行業中的“安全隱憂”，一定程度導致行業發展更為低迷。安全隱憂導致業主不敢投、不敢用，直接影響了整個行業發展進程。近日，中車株洲所負責人也指出，“有些供應鏈環節可能會消失，我們也非常憂心這個行業因為質量安全的問題，再次讓行業發展受挫。”索英電氣負責人也談到，因為過多的價格戰有可能形成行業新的‘三角債’，會讓整個產業陷入更不利的發展狀況。
價格戰下“四大趨勢”
據了解，在2023年已經有部分國內二三線廠商對排產進行調整，關停部分產線，調整產能規劃和投產進度，以應對市場的快速變化。據高工儲能綜合行業人士觀點分析，價格戰行至2024年，這一低價趨勢仍將繼續。主要在于：碳酸鋰價格起伏空間有限；儲能系統集成廠商與業主方短期內都沒有再去下壓價格的動力；電芯產業鏈產能出清，理性調整期仍需時日；儲能集成廠商同質化嚴重，差異化突破需要時間。那么，在價格戰背景下，2024年儲能四大發展趨勢“呼之欲出”。
一，電芯與系統企業“虎口奪食”愈演愈烈。
目前包括寧德時代、比亞迪、億緯儲能、瑞浦蘭鈞、海辰儲能、蜂巢能源等眾多電池廠開始逐步涉足集成業務，除了直流側外，交流側集成也在加速出貨。但對比來看，布局進入電芯領域的儲能集成商相對較少，除了天合儲能、中天儲能、南都電源等具備電芯能力外，包括陽光電源、海博思創、中車株洲所、采日能源等并不涉足電芯業務。縱觀整個行業來看，電芯領域企業希望通過儲能系統走出第二增長曲線相對更多一些。但如果電芯廠商轉型成為全系統的角色，可能會與現有的客戶產生競爭，會綜合各方面進行博弈。
二，越來越多的儲能產業鏈企業選擇出海尋找機會。
除了傳統歐美、澳大利亞、日本等主流儲能市場外，東南亞、非洲及一帶一路國家等也成為重要目標市場。從2024開年比亞迪、億緯儲能、鵬輝能源等中標及海外市場開拓來看，南非、西北非、東南亞等已經成為他們的“重點目標市場”。尤其值得注意的是，面對國內內卷的大趨勢，2024年開局，特斯拉大儲產品Megapack(兩小時儲能系統)降價約42500美元。經測算，特斯拉Megapack此輪降價，折算到每Wh的價格為0.656美元，約合人民幣4.56元/Wh。出海可能成為越來越多企業的共同選擇，但出海或許并沒有想象中“美”。在海外，新一輪的技術比拼戰已經悄然開啟。
三，市場尋求的并不是低價，而是真正的降本能力。
工商業側，儲能企業后端能力加速浮出水面。運用AI、大數據分析等先進技術提升業主的收益。電力儲能側，基于構網型儲能、具備交易能力電網型儲能的呼吁不絕于耳。儲能系統的核心零部件(電芯、PCS)降本走向輔材(消防、溫控)。據高工產研(GGII)分析，2024年系統輔材還具備10%左右的降本空間。電芯企業通過大容量、長壽命、高安全的儲能新品，“300Ah+”加速狂奔量產，500Ah迅速“備戰”，以不斷提升核心競爭力。
四，新的增量市場或差異化外延市場正在加速被挖掘。
首當其沖的是，除了目前國內發電側的新能源配儲、傳統用戶側等儲能領域，工商業儲能運用場景不斷被挖掘。比如數據中心、虛擬電廠、通信基站、智慧園區、光儲充電站、臺區儲能等儲能細分市場加速被挖掘。其次，在運用市場差異挖掘上，除了傳統的1C、0.5C、0.25C市場外，還有1P市場進入更多業界視野范圍內。
1月18日，智光儲能中標南方電網儲能股份有限公司2023-2024年儲能電站設備框架采購，金額為2.58億元。電力集采中首次出現1P儲能電池系統。再次，不斷挖掘產品使用范圍，突破鋰電池運用上限。海辰儲能1130Ah儲能電池、億緯儲能628Ah儲能電池等將鋰電延伸至長時儲能市場的開拓，亦是價格戰背景下的企業“自救”。未來，“術業有專攻”“一技之長”“獨有壁壘”......或將成為儲能領域有序競爭的開端。
