蔚來、長安官宣換電合作，后面還有4-5家在談。


蔚來首個車企合作換電業務終于落地了。

11月21日，蔚來與長安汽車在重慶簽署換電業務合作協議，雙方將在推動換電電池標準建立、換電網絡建設與共享、換電車型研發、建立高效的電池資產管理機制等四個方面展開合作。

根據協議，蔚來將與長安聯合研發可換電車型，首款車計劃于2025年上市。

自換電模式誕生以來，就被視為是一種重資產和重投入的補能模式，因此當蔚來成立之初將換電作為主要的補能模式后，業內就對這門生意一直持有疑問，但蔚來創始人李斌始終對換電市場未來會蓬勃發展深信不疑。

在他看來，換電網絡就相當于能源互聯網的云服務基礎設施。阿里、騰訊、亞馬遜、微軟等的云服務很大一部分市值都來自于“云服務”。如果沒有云他們的市值都會打折扣。而這些公司在建立“云服務”的過程中，都虧損了許多年才最終實現現在的成功。

李斌表示，換電是蔚來巨大的先發優勢，目前已經到了面向全行業開放的時刻，長安汽車是第一家合作伙伴，后面還有4-5家在談。

如此看來，隨著合作車企數量的增加，換電業務很可能會改善蔚來目前的財務狀況，同時在換電電池標準、電池資產管理機制等方面將掌握更大的話語權，從而實現徹底翻身。

但換電市場，真如想象般美好嗎？

01

前仆后繼

2007年，一家名為Better Place的電動汽車“換電”公司在以色列成立。一年后，Better Place斥巨資打造的首座“換電站”落地，并與雷諾公司簽訂了提供10萬輛Fluence ZE電動車的合作協議。

彼時，Better Place描繪了美好圖景：當你開著電動汽車行駛在公路上，電力儲備臨近50%時，它會自動提示需要充電，并用車載的移動導航系統將你帶到最近的Better Place電池屋。在那里，用1-2分鐘便可完成更換電池。

Better Place希望通過換電模式成為電動汽車世界的運營商——無論你購買的是哪家汽車廠商生產的電動汽車，都能夠為你提供電池維護、更換和充電服務。但是，這樣的美好愿景還沒等到照進現實的那一天，Better Place就因為盈利能力不足、規模擴張速度太慢而陷入經營危機。

2013年，成立僅6年的Better Place轟然倒下，即使當時估值一度達到空前的22.5億美元，但看不到希望的換電模式依然被資本無情拋棄。

Better Place直到關張時，在全球范圍內也僅僅推出了幾千輛換電車，時任雷諾汽車CEO戈恩曾公開宣稱，換電模式是死路一條，Fluence ZE將是雷諾最后一款采用換電模式的電動車。

Better Place 的窮途末路放在現在來看更像是生不逢時，畢竟目前新能源汽車產業整體環境不可同日而語。盡管失敗了，但其給后人留下的底盤換電技術和運營過程中的經驗價值是無法估量的。

在Better Place隕落后，仍有一大批“追隨者”前仆后繼地殺入換電市場。

2013年，美國明星電動車公司特斯拉對外展示了其90秒快換技術，再一次在全世界范圍內引爆換電話題。從技術層面上來看，特斯拉沿用了Better place 的底盤換電思路，只是在速度上進行了提升。

不過，特斯拉的換電模式開展沒多久，精明的馬斯克便看到了底盤式換電的致命缺陷：異形電池無法跨車系車型共享，換電站兼容性低。

馬斯克認為如此低的兼容性無法提升運營效率，而且以車企來整合車企資源，形成通用標準更不現實。在復雜的換電環境下，特斯拉也默默地退出了換電舞臺。

然而，國外先行者的失敗似乎并沒有影響中國企業對換電市場的熱情，尤其是國家電網和奧動新能源兩家老牌勁旅，它們已在換電領域征戰多年。

早在2000年，奧動新能源就開始探索換電技術，并于2005年在蘭州設立首個充換電實驗站。2008年、2010年奧動新能源分別為北京奧運會、上海世博會、廣州亞運會提供換電運營服務。多年來，奧動新能源只是服務于公共用車領域，私人市場一直未能打通。

國家電網換電項目首次亮相是在2011年“十一五”國家重大科技成就展上，國網現場展示為眾泰與海馬純電動車型換電服務的全過程。國網雖然跑通了換電的商業模式，但是受制于體制因素無法打通產業鏈形成商業生態，不得不在2014年暫停了換電站項目。

國網換電項目被凍結后，在看到打通換電體系產業鏈、構造換電生態的可能的聶亮離開了國網，同年成立杭州伯坦，并在國家電網換電基礎上進一步研發，國網模式才得以延續。

02

風口已至？

換電市場并沒有因前人的節節敗退而跌入谷底，尤其是在中國。

2020年，財政部、工信部、科技部、發改委四部門聯合發布《關于完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》規定，新能源乘用車補貼前售價須在30萬元以下（含30萬元），但換電模式車輛不受此規定限制。

換電車輛成為補貼退坡后的一個例外。

2021年，工信部和國家能源局聯合宣布在全國范圍內開展新能源汽車換電模式應用試點。在此之前，國家市場監管總局（國家標準委）還批準發布了換電領域首個國家標準，已于當年11月1日正式實施。

在政策驅動下，換電市場重燃戰火，曾經不受待見的“換電模式”逐漸走向市場前端，吸引著更多“玩家”加入。

目前，換電領域的參與方有以車企為代表的蔚來、小鵬、吉利，也有以能源企業為代表的中石化，還有以第三方服務商為代表的國家電網、奧動新能源、杭州伯坦以及去年剛剛入局的寧德時代。

這些企業僅是加入“換電”大軍中的一小部分，目前還有一大波資本伺機而動，都想在“換電”春風來臨之際大賺一筆。

Better Place和特斯拉都沒干成的事，中國企業就能行得通嗎？靠政策支持的換電模式，能成為主流嗎？

經過十幾年的發展，我國的新能源汽車的整體品質已經得到極大提升。盡管如此，電動汽車的續航問題一直被消費者所詬病，也成為了制約電動汽車大規模應用的重要因素之一。

目前解決電動汽車續航問題的途徑，主要是圍繞充電模式和換電模式兩種做文章。總體來看，大多數電動汽車企業以充電模式為主，少數企業正在探索換電模式。關于這兩種模式孰優孰劣，業界也一直都存在激烈的爭論。

為什么會出現“換電模式”？原因很簡單，就是充電“慢”，無他。用一句話來概括換電模式就是：電池沒電了，去換電站換一塊滿電電池。就是這么簡單，是不是聽起來比燃油車加油還方便？

雖然設想很完美，但“理論”最怕遇到“現實”。借著政策的紅利，換電行業似乎重新成為了風口，但10年前所遇到的問題，到如今仍然沒能徹底解決。

回看Better Place倒閉的根本原因，主要有兩方面：一是投入高，回報低；二是電池標準難統一。這兩大因素也是所有換電企業必須要面對的問題。

巨大的前期投資將會壓倒很多企業，Better Place的每一個換電站造價都接近百萬美元，是特斯拉充電站的一倍還多，這還沒有算日常運營成本。

蔚來也是如此，蔚來副總裁沈斐估算，按每度電6毛錢、平均每單50度電計算，一天換電50單、一年收入五六十萬，基本可以覆蓋場地租金和設備折舊。按照每輛車每周換一次電計算，一座換電站大概要輻射350臺車，才能支撐一天50單。

蔚來換電業務想成功，需要至少滿足1000億銷售規模、單座換電站成本壓縮到160萬元以內、維持3%-5%的凈利率三個硬指標。若蔚來達到年初設立的2023年新增1000座換電站這一目標，累計花費將達到數十億。

隨著換電站越建越多，巨額的資金投入讓蔚來不得不重新審視投入產出的問題。

03

換電的終局

在沒有市場規模的情況下，換電模式幾乎無法實現盈利，而想要擴大規模，就必須要統一電池標準，但這對于如今競爭十分激烈的市場而言，又談何容易。

電池標準化的問題，似乎比高昂的成本更加難以解決。

換電模式并非像手機更換一塊電池板那么簡單，換電模式需明確技術標準，其中涉及車的制造路線、電池制造技術、標準化建設、能源補給網絡建設、國家智能電網建設、城市規劃、車輛準入標準修改等一系列問題。

Better Place創立之初的理念是做類似電信運營商的角色，但和電信運營商的壟斷地位相比，其在各大車企面前并沒有話語權，以上這些問題自然也無法解決。

而對于各大車企而言，誰也不希望未來在電池領域被所謂的“運營商”所束縛，奔馳、寶馬、奧迪、豐田，到國內的比亞迪，每一家車企都希望充電技術標準能夠和自己企業目前正在測試或使用的標準相統一。

電池的續航能力和耐久性，也是各大車企電動車競爭的最核心競爭優勢，如果所有的電池產品性能一致，對于各個汽車品牌而言，是無法接受的。

換電模式就像當年PC行業發展“兼容機”模式一樣，當年IBM由于推廣兼容機確立了技術標準、降低了個人電腦成本，但IBM的個人PC業務卻開始衰落，并被英特爾和微軟等硬件軟件供應商超越。

而現在的車企選擇換電模式，也可能會面臨類似的困境。

目前汽車行業是“整車為王”的邏輯，整車廠要掌控一切，包括市場、資源等以最大限度讓自己說了算，然后確保最大商業利益的獲取。

可換電模式帶來的是，隨著電池箱要求統一，電動汽車的整車控制器、電池管理系統等將像當年的英特爾和微軟一樣占領新的話語權，而主機廠話語權將變弱，品牌與個性化將因為統一配套架構而弱化。

因此，主機廠選擇換電模式就相當于與IMB一樣給自己挖了個“坑”。在整車為王邏輯的前提下，換電模式在產品上很難行得通。

從用戶的角度來看，各個廠家的電池先不說標準化（電池技術參數、尺寸參數）不一致。即使都是標準化的產品，質量也分三六九等，剛買的汽車去換一個舊電池，誰能愿意？

此外，在進行換電之后，自己原本的新電池是否被換成了舊電池？頻繁換電對于自己的車輛安全性是否有影響？這都是用戶所擔心的問題，出于對這些問題的顧慮，很多個人消費者也會對換電模式望而卻步。

不過，換電模式也并非絕對沒有市場，換電商業化的突破口應該在出租車、網約車、物流車這些城市化用車上。

政策中定義的“車電分離”模式或“換電模式”的整體思路，也是通過借鑒在網約車、出租車、公交車等公共服務領域的換電模式和應用經驗，鼓勵企業開發面向私人用戶的充換電結合、電池配置靈活、續航里程長短兼顧的新能源產品。

因此，換電的通用性目前僅存在于城市公共用車領域，在這種情況下做換電的“趨同”還有一定可行性，但如果在一個大類別里，想讓它完全統一就太難了。